Tarif Angkutan Laut Stabil namun Tinggi Menjelang Musim Puncak

 

Stabil tetapi tinggi. Itulah konsensus untuk tarif angkutan laut dan permintaan saat kita memasuki musim puncak tradisional.

Meskipun permintaan beragam, mengingat berkurangnya kepadatan pelabuhan di sisi Transpasifik dan Asia-Eropa, tingkat keseluruhan diperkirakan akan tetap tinggi sepanjang Q3 tahun ini. Hal ini lebih berlaku untuk jalur intra-Asia karena pengirim barang sedang menyelesaikan antrian.

Biaya tambahan musim puncak diberlakukan hingga bulan Juni pada semua perdagangan keluar Asia, dan kenaikan tarif yang tajam terlihat jelas pada perdagangan sekunder seperti intra-Asia.

 

Dampak pengalihan pengiriman

Semua mata tertuju ke Laut Merah, tempat serangan Houthi terus menentukan strategi penyebaran kapal kontainer sementara pengalihan kapal di sekitar Afrika Selatan menyedot lebih banyak kapasitas.

Jaringan pelayaran telah menghadapi kemacetan pelabuhan, yang mencapai titik tertinggi dalam 18-bulan, dengan pengalihan yang menyebabkan peningkatan kapasitas yang digunakan sebesar 17 persen pada rute Asia-Eropa. Selain itu, masalah peralatan yang terus-menerus, terutama di Asia, menyebabkan kemacetan.

 

"Para pengirim barang telah mengajukan pesanan lebih awal mengingat adanya krisis di Laut Merah. Kekhawatiran seputar kepadatan pelabuhan dan kemungkinan pemogokan atau aksi serikat pekerja di pelabuhan-pelabuhan di Eropa dan Amerika Serikat (AS) selama musim panas dan memasuki musim puncak menambah tekanan kapasitas," kata Niki Frank, CEO, DHL Global Forwarding Asia Pacific. "Hal ini menciptakan musim puncak yang panjang dan pasar angkutan laut yang ketat dengan penambahan kapasitas baru yang dengan cepat diserap oleh pengalihan Afrika Selatan."

 

Operator juga telah berhenti menerima pemesanan tambahan dari Asia untuk mengatasi antrean saat ini. Ditambah dengan pengalihan kapal-kapal besar ke jalur Asia-Eropa, yang membuat kapal-kapal kecil harus melayani rute-rute Asia yang keluar, kapasitas dari Asia menghadapi krisis. "Pengirim dapat memanfaatkan jaringan kuat kami yang bekerja dengan banyak operator, sehingga mengurangi risiko gangguan ketika operator berhenti menerima pemesanan atau mengaktifkan pelayaran kosong," kata Praveen Gregory, Wakil Presiden Senior, Angkutan Laut, DHL Global Forwarding Asia Pasifik.

 

Indeks Kontainer Dunia Drewry menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dalam tarif angkutan laut. Berdasarkan data dari 1 Agustus, indeks gabungannya mengalami penurunan 1 persen dari minggu ke minggu. Penurunan tarif spot terlihat di seluruh papan, dengan rute Shanghai-Rotterdam dan Shanghai-New York turun 1 persen dari minggu ke minggu. Stabilitas terutama terlihat untuk rute Rotterdam-Shanghai, Shanghai-Genoa, dan Los Angeles-Shanghai, yang semuanya tidak mengalami perubahan signifikan dalam tarif dari minggu ke minggu.

 

Laporan Pasar Angkutan Laut DHL bulan Agustus mencatat bahwa SCFI mencerminkan tren stabil yang serupa. Tarif sedang menurun, meskipun tinggi di jalur perdagangan Transpasifik dan Asia-Eropa, sementara rute Timur Jauh ke Barat tetap relatif stabil.

Meskipun tren stabil ini menguntungkan, tarif angkutan diperkirakan akan tetap tinggi hingga Golden Week. "Jalur perdagangan sekunder, seperti Asia ke Oseania, akan terus mengalami kenaikan seiring dengan selesainya penumpukan inventaris," kata Gregory.

 

Sinyal permintaan beragam di berbagai wilayah

Pembaruan Pasar Angkutan Laut DHL bulan Agustus memperkirakan permintaan dari jalur keluar Asia akan tetap kuat untuk Q3 2024. India & Brasil juga mengalami peningkatan permintaan yang kuat, yang menyebabkan kenaikan tarif dan kekurangan peralatan.

"Kami memantau dengan saksama apakah kapasitas dialihkan ke jalur keluar yang kuat, yang dapat menimbulkan tantangan pada jalur yang saat ini seimbang dalam hal kapasitas," kata Frank. "Kami berharap penambahan kapasitas baru, setelah diarahkan secara akurat, pada akhirnya akan menyeimbangkan berbagai permintaan di berbagai pasar. Sementara itu, kami secara proaktif bekerja sama dengan pelanggan kami dan berkolaborasi dengan operator untuk memastikan kami dapat memenuhi kebutuhan pelanggan kami di semua rute."

 

Accenture Cargo mengatakan permintaan pasar meningkat sekitar 5 persen pada paruh pertama tahun ini. Sementara itu, pasar masih belum jelas, dengan sinyal permintaan yang masih samar. Riset S&P Global Market Intelligence mencatat bahwa pesanan manufaktur baru berada pada level tertinggi sejak Maret 2022, tetapi pertumbuhannya tidak konsisten menurut wilayah, dengan Eropa tertinggal dan Asia memimpin.

 

Indeks Manajer Pembelian (PMI) global pada bulan Juni menunjukkan tanda-tanda melemah, yang mengindikasikan perlambatan pertumbuhan aktivitas ritel. Pendapatan pengecer diperkirakan hanya tumbuh 4,2 persen pada kuartal keempat tahun 2024. Pertumbuhan perdagangan global diperkirakan sedikit meningkat menjadi 4,8 persen pada kuartal keempat, yang dipimpin oleh barang elektronik dan barang modal.

 

S&P menambahkan bahwa masih ada risiko signifikan terhadap kelancaran musim puncak pengiriman, yang mencakup 28,8 persen ekspor Tiongkok daratan ke AS dan Uni Eropa (UE). S&P memperkirakan gelombang puncak yang bervariasi menurut sektor dari Agustus hingga November, sambil menambahkan bahwa sudah ada tanda-tanda kemacetan dan gangguan kargo, dengan tarif pengiriman melonjak dari kemerosotan kuartal kedua. Risiko di musim puncak termasuk kondisi cuaca ekstrem, konflik, dan proteksionisme perdagangan. Tindakan serikat pekerja di Pantai Timur AS membawa ketidakpastian lebih lanjut pada situasi ini, dengan kemungkinan pemogokan yang akan terjadi, sehingga berdampak pada aktivitas pelabuhan.

 

Faktor geopolitik yang berperan

S&P mengatakan risiko regulasi dari pemilu baru-baru ini seharusnya terbukti dapat dikelola, dengan indikasi di India dan Meksiko sejauh ini mengarah pada kesinambungan kebijakan.

Namun, hasil pemilihan Parlemen Eropa telah menimbulkan ketidakpastian atas penerapan aturan perbatasan karbon, regulasi deforestasi, dan tarif pada kendaraan listrik Cina daratan, dengan kemungkinan adanya tarif balasan Cina pada ekspor UE.

 

"Pemilu AS pada bulan November membawa ketidakpastian lebih lanjut terkait kebijakan tarif, pengiriman barang berteknologi tinggi, dan perdagangan di perbatasan Meksiko-AS," tambahnya. "Ada juga daftar risiko operasional-geopolitik hibrida yang berkisar dari konflik di Ukraina hingga pengiriman di Laut Cina Selatan."

 

Pilihan untuk mengimbangi risiko operasional tersebut meliputi desain jaringan rantai pasokan alternatif atau multimoda, seperti menyertakan angkutan udara, berpindah pelabuhan, dan mengubah sumber hulu.

 

"Menjelang pemilu, potensi perubahan dalam peraturan Bea Cukai AS juga menjadi perhatian, tetapi kami akan memperhatikan setiap peraturan yang dapat diterapkan setelah pemilu, dan kami akan membantu pelanggan kami beradaptasi dengan solusi yang paling tepat untuk menghadapi atau mengatasi tantangan pengiriman apa pun," kata Frank.