ZMI Perkuat Posisi Terdepannya di Sektor Jasa Kelautan Lepas Pantai
Abu Dhabi, UEA: ZMI Holdings ("ZMI" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa ADNOC Logistics & Services ("ADNOC L&S"), cabang logistik pengiriman dan maritim dari ADNOC Group ("ADNOC"), telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi ZMI. Transaksi ini tunduk pada persetujuan peraturan adat dan diperkirakan akan ditutup pada Q4 2022.
Kombinasi strategis dengan ADNOC L&S ini menciptakan platform unik bagi ZMI untuk mempercepat pertumbuhannya dan memperluas jejak bisnisnya di kawasan ini dan secara global, memungkinkannya untuk menangkap peluang pendapatan baru dan mendorong konsolidasi pasar.
ADNOC L&S akan mendapat manfaat dari kemampuan ZMI yang luas, pengalamannya yang dibangun selama hampir empat dekade, armadanya yang sesuai untuk tujuan lebih dari 60 kapal, serta keunggulan operasional dan catatan HSE yang sempurna. ZMI memiliki basis pelanggan yang luas dan terdiversifikasi di seluruh UEA, Arab Saudi, dan Qatar, dengan hubungan jangka panjang dengan NOC dan IOC. Selanjutnya, Perusahaan baru-baru ini memasuki pasar Offshore Wind Farm ("OWF") di Cina, menyediakan diversifikasi geografis dan titik masuk ke pasar energi terbarukan. ZMI telah secara signifikan mengembangkan armada jack-up-nya selama beberapa tahun terakhir dan berada di jalur yang tepat untuk memberikan rekor run rate EBITDA lebih dari $300 juta pada tahun 2022.
Hassan Abdelkader El Ali, Pendiri, Ketua dan Anggota Dewan ZMI, mengatakan:
"Transaksi strategis ini mendukung ambisi pertumbuhan kami saat kami bekerja dengan klien minyak &gas serta mempercepat bisnis kami yang mendukung transisi ke nol bersih. Memperluas layanan kami akan memungkinkan kami untuk lebih efektif memenuhi kebutuhan dan tantangan pelanggan kami. Kami memiliki rencana untuk lebih mendiversifikasi portofolio aset dan klien kami, berekspansi di China dan memanfaatkan luas dan kedalaman ADNOC untuk meningkatkan skala dengan cepat di bidang-bidang yang sangat diminati. ADNOC telah lama menjadi mitra dan kami yakin bahwa bersama-sama kami akan terus menyediakan layanan kelas dunia di seluruh pasar minyak dan gas lepas pantai regional dan global serta pasar terbarukan."
Ali Hassan El Ali, Wakil Ketua Umum ZMI, menambahkan:
"Setelah akuisisi oleh ADNOC L&S, kami siap untuk mendorong dan mengonversi prioritas strategis kami. Kami akan memanfaatkan operasi global ADNOC yang luas untuk bergerak maju dengan konsolidasi pasar dan rencana ekspansi armada kami, di samping mengejar peluang bernilai tambah di ruang transisi energi dan membangun hubungan dengan operator di pasar baru."
ZMI akan terus beroperasi sebagai entitas mandiri di bawah ADNOC L&S dan akan dipimpin oleh Ali Hassan El Ali sebagai Chief Executive Officer. Ali bergabung dengan ZMI sebagai Direktur Pengembangan Bisnis pada tahun 2014 dan dipromosikan sebagai Managing Director pada tahun 2017, memimpin operasi bisnis sehari-hari dan melihat ZMI melalui fase kritis dari percepatan pertumbuhan untuk menjadi pemain utama di sektor ini.
Ahmed Omar akan melanjutkan perannya sebagai Direktur Keuangan. Pengalaman Ahmed yang luas sangat penting untuk keberhasilan re-organisasi dan pembiayaan kembali ZMI yang memungkinkan Perusahaan untuk memenuhi rencana pertumbuhannya dan, sebagai Direktur Keuangan, Ahmed berperan penting dalam melakukan transaksi ADNOC L&S.
Goldman Sachs International bertindak sebagai penasihat keuangan dan White & Case sebagai penasihat hukum untuk ZMI. Moelis & Company bertindak sebagai penasihat keuangan untuk ADNOC L&S.
